Назарова и Константиновский возвращаются в Москву. После встречи с Отто фон Штаубом у Марго начинаются крупные неприятности по партийной линии. Ее вызывают в КГБ. В стране происходит смена власти: Генеральным секретарем становится Леонид Брежнев. Понимая, что прежнюю команду будут менять, Елизавета Никитична уезжает в отпуск. Эдер возвращается в Москву. Состояние Константина ухудшается.