Во избежание тюремного заключения Константина кладут в психиатрическую больницу. В ходе медицинского обследования у него обнаруживают опухоль головного мозга. Несмотря на тяжелый диагноз, Константин и Маргарита начинают подготовку нового грандиозного аттракциона под названием "Водная феерия". Елизавета Никитична сообщает Назаровой, что в цирке появился доносчик. Между Эдером и Елизаветой Никитичной вспыхивают взаимные чувства.