Назарова все больше влюбляется в Константиновского. Тот начинает активно ухаживать за Марго. Слухи о хрупкой женщине-дрессировщице доходят до руководства страны. В цирк приезжает сам Хрущев. Его визит вносит разлад в отношения Маргариты и Константина...