В избушке на болотах Тридевятого царства живёт ведьмочка Яга. Когда-то себе в подруги она выбрала Злату, которая оказалась злой обманщицей, предала девочку и украла Книгу заклинаний. Однажды на пороге избушки Яги появляется царевна Синеглазка...