Конокрад Рубочкин перед смертью сообщает важную информацию. Форосков арестовывает Лыкова и инсценирует самоубийство Благово, чтобы вывести преступника на чистую воду. Мамин шантажом пытается жениться на Варваре. Гимназист Рыкаткин покушается на Евдокима. Мамина назначают губернатором. Он пытается увезти Варвару... Лыков и Форосков узнают, что Мамин - самозванец, подменивший погибшего наследника. Они спасают Варвару, но Мамину удается скрыться. Варвара наследует имение и признаётся Лыкову в чувствах. Мамин замышляет месть...