Слуга Ипатий рассказывает, что Обыденнов бывал в борделе и хвастался связями. Мамин ухаживает за Лизой. Лыков подозревает Евдокима, но начальник полиции считает иначе. Мадам Бариньяк шантажирует Евдокима письмом покойного брата. Тем временем Титус внедряется в банду конокрадов. Слугу Евдокима арестовывают, и он готов дать показания. Город захлёстывает ежегодная напасть - холера. Но в этот раз её сопровождают народные бунты. Кто-то пускает слух, будто это власти травят людей, а на самом деле эпидемии нет! Мамин помогает Лыкову успокоить толпу. Евдокима арестовывают. Титус выходит на след покровителя конокрадов. Ночью слуга Евдокима пытается убить мадам Бариньяк.