1357 год. Столица Золотой Орды, город Сарай-Бату. Всевозможные лекари, знахари и шаманы безрезультатно пытаются вернуть зрение внезапно ослепшей матери хана Джанибека Тайдуле. До Орды доходят слухи о московском митрополите Алексии, молитвы которого творят чудеса. В Москву прибывают ханские послы и, угрожая набегом, требуют, чтобы "чудесный старик" поехал с ними и вылечил ханшу. Под угрозой уничтожения Москвы по просьбе великого князя Ивана Ивановича Алексий вынужден отправиться в далёкое путешествие.