Фестивальный блокбастер про цирковых артистов со сверхспособностями и их фееричном противостоянии злу. Действие фильма разворачивается во время Второй мировой войны в Европе. Четверо циркачей, наделённых волшебными умениями, решают покинуть Рим и отправиться в Америку. Однако планы меняются, когда без вести пропадает их друг и менеджер Израиль. Поиски приводят компанию к помпезному немецкому цирку, которым руководит виртуозный пианист и ясновидящий герр Франц. Однажды перед Францем возникло видение, в котором он узрел свой полный крах. Безумный в своём желании отличиться перед Гитлером, мужчина ставит эксперименты над людьми с суперсилами, чтобы найти и уничтожить тех, кто может разрушить его планы.