Фредди Люпин принадлежит к клану оборотней и вскоре обретёт способность перевоплощаться в большого и сильного волка. Наступает долгожданная торжественная церемония: в кругу стаи под светом полной луны Фредди должен обратиться в грозного хищника. Но ко всеобщему удивлению мальчуган принимает облик милого пуделя и теряет уважение своей хвостатой семьи. Чтобы избежать изгнания из стаи, Фредди нужно отыскать Лунный камень. Его ждёт целая череда испытаний, прежде чем он поймёт, что внешний облик не имеет значения если в душе ты 100% волк.