Италия, 1492 год. Государство разделено на 10 враждующих королевств, а Рим раздирают на части 3 влиятельные группировки — Колонна, Орсини и Борджиа. Глава последней, вице-канцлер римской церкви Родриго Борджиа метит на папский престол, который вот-вот освободится: папа Иннокентий VIII стар и дышит на ладан. Чтобы усилить свои позиции, интриган и греховодник Родриго пытается настроить Орсини и Колонна против общего врага с помощью своих бастардов. Особые надежды он возлагает на Цезаря, которому суждено войти в историю как эталон жестокого и беспринципного политика.